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LCC VS FSC: This is just the Beginning

LCC VS FSC: This is just the Beginning

    業界動向 | INDUSTRY TRENDS    

 

LCC VS FSC: This is just the Beginning
Asia Pacific Plant Management Magazine JUNE-JuLY 2016 Issue 100

The match between LCC which stands for Low Cost Carrier and FSC which is a short version of Full Service Carrier is getting even more intense in this couple of years. At first, it seem like an unfair fight since the LCC is much cheaper than FSC. Money comes first when talking about choosing an airline. The situation is now changing when FSC starts to rely that their strongest hook is actually right there in front of them, their full service and hospitality. They are now using it to bring back their customers while LCC is now dealing with a bad reputation about the hidden add-on cost in their ticket price. This is going to be one interesting competition.

The Era of LCC

According to Boeing’s long term market outlook for 2015-2031, strategic planning for airline business is a forever on-going process. These days, people tend to develop unique needs for each purpose when choosing a flight. For example, business travelers are sensitive to flight times and expect a high level of service. Short-haul business travelers tend to be more sensitive to ticket prices than long-haul business travelers. Leisure travelers are more sensitive to price but less demanding about service levels. For a domestic rough, it seem like a clear winning for low cost airline. Travelers are much less sensitive to in-flight service such as meal or on-board entainment since it just a couple of hours away. LCC business grows tremendously in these past two decades, their business model is to cut-off as many unnecessary cost as possible. Simple, if passenger want more luxuries, they have to pay for it. The processes include operating at the secondary airport, keep labor cost low, no more in-flight meals, add more seats, smaller airplane, operating only popular rout anything but the safety system. By doing so, they manage to reduce the overall cost by 20-40% comparing to a standard airline and their popularity is going off the roof.

China has the largest metalworking industry in the world and is apparent from the machine tool consumption in the country. In the past, countries such as France, Germany, Italy, Japan, South Korea and the US had been the top machine tool consumers. Rall noted that three years ago, China was the top machine tool consumer in the world and the following ten countries combined did not match China’s consumption alone.

FSC Bounce Back

LCC-VS-FSC-2Some traditional airline decided to take the easy way to compete this challenge by trim down their cost aggressively so they can compete with the price which LCC offer. Unfortunately the tactic is now backfire. They force themselves to jump in the price battle which dominate by LCC and they are going on an unfavorable terms. Some may falls such as Air Jamaica and Maxicana.

Partnership is one effective way to consider as a way out of the pickle for FSC. Strong partner can both compliment their service and adding more variety to the flight schedule. Bringing profit to both companies. The most common type of partnership is code sharing which growing 8% in this past decade. According to Boeing, the three major alliances (Star Alliance, SkyTeam, and Oneworld) now provide more than 60% of global capacity. Many airlines have also entered joint ventures, some with antitrust immunity that allows them to operate more closely on applicable routes. Partial acquisitions, full mergers, and cobranded subsidiaries are typical examples. This joint venture is good for entering new market, obtaining new traffic, and rationalizing costs. Airline mergers have catalyzed industry consolidation and enabled participants to remain competitive. Creating subsidiaries has allowed airlines to expand their brands to foreign countries and to stay within foreign-ownership regulation limits. All of these tactics have contributed to the profitable growth of the industry.

 

Another great way to bring back customers is what FSC already has in it, all the service and hospitality. In the long haul flight people are considering comfortable as one of the main criteria in choosing an airline. Since passengers have to spend 8 or even more than 10 hours on the plan they don’t mind spending some money for extra luxuries. Low cost airline has a habit of sneaking up on customer and add on some extra charges which customers not really consider that they come with a price such as checking in or on board amenities. This sometime make it hard to distinguish FSC from LCC so it is a must to strengthen their strongest point of full service airline which is their service. Great meals, soft pillow, full entertainment experience, tour guide, pre-checking and another additional service make FSC strong. As long as people still craving for comfort during flight, LCC still got an upper hand. Eventhough this might opposite the cost reduction strategies but this is what passenger consider these airline as a premium and luxurious way to fly.

LCC対FSC
戦いは始まりにすぎない

格安航空会社のLCCに対して、短期間のフルサービスキャリアのFSCの方が、近年に注目されている。LCCは、FSCよりもはるかに安価であるため、それは不公平な戦いのように見られるが、航空会社の選択を検討する際、やはり最大のポイトは価格になってしまう。しかしながら、現状のFSCはフルサービスとホスピタリティを最強の武器にし、周りの状況を意識しながら差別化を図ることで改善・変化し続けている。今、FSCの顧客を戻すために挑戦しているのことに対して、LCCは隠された追加料金について悪評判が広がっていると言われている。これからも、興味深い戦いになるだろう。

LCCの時代

ボーイングの長期的な市場の見通し2015-2031によると、航空会社のビジネス戦略的計画は、永遠に継続的なプロセスである。フライトを選択する際、それぞれのスペシャル・ニーズに答える開発計画の日がやってくる。例えば、ビジネス旅行者は、飛行時間に敏感であり、高サービス・レベルを期待している。短距離ビジネス旅行者は、長距離ビジネス旅行者よりもチケット価格に敏感になる傾向がある。

 

国内戦は、格安航空会社が明確に勝ち組と見られる。オンボード(機内)にいる時間が短い為、旅行者は食事や機内のエンターテインメント等、機内サービスにそれほどあまり気にしないようです。LCC事業は、この20年間で飛躍的に成長してきた。彼らのビジネスモデルは、できるだけ多くの不必要なサービスをカットオフすることで低コスト実現することだ。乗客がより贅沢さを求める場合、追加料金を支払いすれば済むな話である。二次空港で使用、低人件費、機内食の無提供、より小さな座席、小さい飛行機、人気のルートのみ運行、など経営しているが、安全第一が変わる訳には行けません。低価格を徹底することによって、一般の航空会社と比較すると、全体的に20〜40%なコスト削減でき、人気がまずまず高まっていると見られる。

LCC-VS-FSC-1

FSC話に戻る

いくつかの既存の航空会社は、積極的にコストを切り詰めることにより、競争できるためのコスト改善を選択し、LCC価格と競争できると思いがちだ。残念ながら、戦術はそれだけではない。FSCは自分自身の不利な条件を無理やりに設定し、LCC支配されている低価格の領域に戦う訳だ。エア・ジャマイカと、メキシカナも、負け組の例の一つだ。

 

パートナーシップは、窮境を脱する方法として、FSCにとって有効な方法である。強力なパートナーと協力することで、両社のサービス補完とフライトスケジュールにもっと多様性な対応でき、両社に利益をもたらす。パートナーシップの最も一般的なタイプは、コードの共有することで、この過去10年間で8%の成長してきた。ボーイングによると、三大アライアンス(スターアライアンス、スカイチーム、およびワンワールド)は、今世界シィアの60%以上を提供している。多くの航空会社は合弁事業に参入し、独占禁止法の免疫を基つき、該当路線をより密接に協力する姿勢になりつつある。部分的買収、完全合併、および共同ブランドの子会社は、典型的な例である。合弁会社は、新市場に参入する新たなトラフィックを取得し、コストの合理化のために良い方法である。航空会社の合併は、業界再編を触媒作用し、参加者として競争力を維持するために有効だ。航空会社は子会社を作成すると、外国に自社のブランドを展開することができ、更に外国人所有規制限度内に滞在もできるようになる。これらの全て戦術は、業界の利益ある成長に貢献している。

顧客を取り戻すためのもう一つの有効な方法は、FSCはすべてのサービスとホスピタリティがすでに持っているものである。長距離での旅行者は、航空会社を選択する際に「快適」が主な基準の一つとして検討している。乗客は8又は10時間以上の機内にいる場合、ちょっとしたな贅沢のために多少高めの価格でもそれほど気にしない。格安航空会社は、顧客に忍び寄るの癖を持っており、いくつかの余分な負担を上乗せる傾向があり、顧客は本当にチェック・イン又はオンボード設備にとして付いた金額かどうか、あまり考慮していない。実際、LCCからFSCを区別することが大変困難である。それらのフルサービスの航空会社は最強のポイントあると思われる。豪華な食事、柔らかい枕、完全なエンターテイメント体験、ツアーガイド、事前にチェック、特別の付加サービス、FSCの強みである。LCCでの長距離旅行の映画があり、まだ飛行中の快適さが要求される人がある限り、FSCは優位を十分に得られる。低価格の戦略に反対する方向にもかかわらず、乗客は贅沢な旅の為FSC航空会社を検討するケースもある。


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